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問卷會問：稅後收入、房租、貸款、保費、投資經驗、短中長期目標等；勿填寫銀行密碼或完整卡號。
報告章節示意（5 張＋校稿區）
下列為網頁縮小示意；實際 PDF 為完整版式、字級與圖表。
① 封面個人財務健檢｜範例
② 假設前提通則 · 非個別投顧
③ 收支矩陣圖表區
④ 現金流摘要月結餘試算
⑤ 建議順序備用金→負債→投資
校稿註記標準版：顧問提醒矛盾處
文字版摘要（與首頁「阿筠」示範同一組假設）
| 項目 | 金額／說明 |
|---|---|
| 月經常收入 | NT$ 42,000 |
| 固定支出 | NT$ 28,000（含房租 11,000、保險、交通） |
| 可變動支出 | NT$ 8,000（估） |
現金流摘要
每月結餘約 NT$ 6,000 前後（視實際變動支出而定）。建議先確認緊急備用金是否達 3～6 個月必要支出。
建議優先順序（通則）
- 補足緊急備用金
- 高利率負債優先
- 再談定期定額與長期投資比例
本頁為教育性範例並經改寫；付費報告依您的資料個別產出，非個別投資建議。
Before / After（同一人）
整理前
- 感覺「存不了錢」但說不清卡在哪
- 投資與儲蓄搶同一個帳戶
整理後
- 固定支出與「可生活餘額」分開看
- 儲蓄／投資先自動轉帳，可花用有上限